Подключение к Битрикс24 для выгрузки данных из CRM

Если вы используете Битрикс24, вы можете настроить интеграцию, чтобы выгружать и анализировать данные о клиентах, сделках и лидах в Метрике. Это позволит объединять фактические продажи с расходами на рекламу, чтобы строить сквозную аналитику без участия разработчика.

Сквозная аналитика на базе Метрики помогает:

определять, какой из рекламных источников принес реальные продажи и оказался выгоднее;
находить прибыльные и убыточные настройки рекламы — с детализацией до UTM-меток;
распределять бюджет на рекламу на основе данных о ее окупаемости;
оптимизировать рекламу в Директе по оплаченным заказам.

Подробнее о том, зачем передавать конверсии из CRM, читайте в справке об офлайн-конверсиях.

Для просмотра статистики используйте:

Отчет «Источники заказов из CRM», чтобы анализировать источники, которые принесли заказы.
Отчет «Источники, расходы и ROI», чтобы анализировать расходы на рекламу и ее эффективность.

Шаг 1. Подготовьте данные

Этот шаг необязателен.

Метрика привязывает данные из CRM к данным о посетителях и визитах на сайте. Для привязки Метрика использует характеристики клиентов (phone, email), а также специальный идентификатор ClientID.

ClientID — это уникальный идентификатор визита в Метрике. Идентификатор помогает более точно связать данные.

Для достижения максимального качества атрибуции, передавайте все доступные идентификаторы (phone, email, ClientID). Подробнее о качестве атрибуции, читайте в справке об офлайн-конверсиях.

Чтобы использовать ClientID:

Получите идентификаторы с помощью метода getClientID.
Сохраните их в Битрикс24. Для этого создайте поле со специальным названием, например metrika_client_id. Его можно добавить в лиды, сделки и контакты.
Допустимые названия поля
metrika_client_id

metrikaclientid

metrika-client-id

metrica_client_id

metricaclientid

metrica-client-id

metrika_client_ids

metrikaclientids

metrika-client-ids

metrica_client_ids

metricaclientids

metrica-client-ids

metrika

metrica

clientid

clientids

client-id

client-ids

Шаг 2. Создайте подключение

Внимание. Вы должны иметь права на редактирование или быть владельцем счетчика Метрики, для которого вы создаете подключение.

К одному счетчику Метрики подключите одну CRM. При смене уже подключенной CRM данные о заказах и клиентах в Метрике могут перезаписаться, если идентификаторы заказов и клиентов в новой и старой CRM повторяются.

Авторизуйтесь в Битрикс24.
Перейдите в Метрику на страницу Интеграции.
В блоке Передача заказов из CRM выберите Сделки и клиенты из Битрикс24.
На странице Загрузка данных из Битрикс24 нажмите кнопку Установить.
Вы перейдете на страницу приложения Яндекс Метрики в Маркете приложений Битрикс24. Установите приложение.

Если этим способом установить приложение не удалось:

В Маркете приложений Битрикс24 найдите и установите Официальное бесплатное приложение Яндекс Метрики.
Вернитесь в Метрику на страницу Загрузка данных из Битрикс24 и укажите адрес вашей CRM-системы Битрикс24 в соответствующем поле.
Нажмите кнопку Подключить Битрикс24. Данные начнут загружаться — это может занять несколько часов.

Чтобы убедиться, что данные загрузились, перейдите на страницу Метрики Посетители и клиенты → Клиенты.

Шаг 3. Настройте передачу конверсий

После того как Яндекс Метрика получит первичные данные, настройте отправку конверсий из Битрикс24 в Яндекс Метрику:

Для того чтобы в Яндекс Метрику начали поступать заказы из Битрикс24, укажите соответствие между статусами в CRM и типами статусов в Метрике на странице Загрузка данных из Битрикс24 (Интеграции → Передача заказов из CRM → Сделки и клиенты из Битрикс24):
- Для каждого типа статуса в Метрике можно выбрать несколько статусов из CRM. Типы статусов можно использовать в отчетах Метрики для фильтрации данных и в качестве метрик (заказы с разными типами статусов учитываются в разных метриках).
- Если в CRM вы используете лиды, на странице Загрузка данных из Битрикс24 включите опцию Загружать лиды. Они будут отображаться в отчетах Метрики как заказы. Чтобы лиды верно передавались в отчет Клиенты, укажите все доступные идентификаторы клиента (имя, телефон, email).
Загруженные данные привязываются к визитам посетителей сайта, о которых известно Метрике. Подробно см. в разделе Как Метрика привязывает данные из CRM к визитам.
При первой отправке будут загружены данные о всех клиентах и заказах. При этом к визитам привяжутся заказы за последний 21 день.
Далее данные продолжат передаваться каждый час.
После настройки подключения станут доступны отчеты Сквозной аналитики:
- Отчет «Источники заказов из CRM», чтобы анализировать источники, которые принесли заказы.
- Отчет «Источники, расходы и ROI», чтобы анализировать расходы на рекламу и ее эффективность.
Также в Метрике появятся новые цели:
- «CRM: Заказ создан» - в цель попадают заказы со статусом Метрики «В работе».
- «CRM: Заказ оплачен» - в цель попадают заказы со статусом Метрики «Оплаченные».
Используйте их в конверсионных стратегиях Директа и платите только за важные для бизнеса действия. Например, только за подтвержденные заказы.

Удаление подключения

Перейдите в Метрику на страницу Интеграции.
В блоке Клиенты и заказы из CRM нажмите Интеграции с CRM и выберите Битрикс24.
На странице Загрузка данных из Битрикс24 нажмите кнопку Удалить подключение.

Новые данные перестанут загружаться в Метрику, накопленная статистика продолжит отображаться в отчетах.

Обратите внимание: служба поддержки не обзванивает пользователей. Не следуйте указаниям людей, которые вам звонят и представляются службой поддержки Яндекс Метрики.