连接到 amoCRM 以导出客户和订单数据

与 amoCRM 集成后，您可分析客户和交易信息，并将其导出到 Yandex Metrica。一旦您将实际销售或交易阶段的数据从您的 CRM 传输到 Yandex Metrica，您就可以将这些数据与用户在您网站上的在线活动关联起来，并执行完整的销售漏斗分析。您还可以通过为 amoCRM 中的交易状态创建或使用现有的计数器目标，来提高广告系列的投放效果。

与 amoCRM 集成的主要功能

End-to-end analytics

: 将实际销售或交易阶段的数据从您的 CRM 系统传输至 Yandex Metrica，可让您跟踪用户从开始到完成购买的完整历程。

Yandex Direct 中的促销优化

: 使用来自 amoCRM 的交易状态目标来提升促销效果（包括已支付订单、已签署合同，以及在网站上提交请求后收到的付款）。

创建自定义细分

: 基于来自 amoCRM 的数据创建用户细分，并应用相似用户识别。

请求分类

: 要通过将 amoCRM 中的状态与 Yandex Metrica 目标进行匹配来确定最有效的销售渠道，请仅将已完成请求的数据发送到 Yandex Metrica。

ROPO 报表

: 利用交易中的客户联系信息，将有关线下购买的数据发送至相关系统，以评估线上活动对线下销售的影响。

来自 CRM 的转化量

第 1 步. 准备数据

Yandex Metrica 利用 amoCRM 交易中的字段，将 CRM 中的数据与有关用户和网站会话的数据关联起来。为了关联数据，Yandex Metrica 使用客户特征（电话、电子邮件）以及特殊 ID ClientID。为了更准确地将订单与网站上的用户会话关联起来，请在交易中为此创建一个单独的字段。

传输 ClientId 涉及在您的 CRM 系统中的交易记录内包含 Yandex Metrica 用户的唯一标识符。根据与用户联系的类型设置参数传输：

网站上的表单和订单

使用 getClientID JavaScript 方法获取 ClientId，并将其包含在潜在客户表单的隐藏字段中，以便随后传输到 CRM 系统。

用户来电

如果您的 amoCRM 交易是通过电话产生的，那么您很可能正在使用呼叫跟踪服务。检查您的呼叫跟踪系统是否能够将 ClientID 传递到您的 amoCRM 交易中。

用户电子邮件

对于通过电子邮件发起的交易，请使用能够通过替换您网站上的电子邮件地址来识别发件人 ClientID 的电子邮件跟踪服务。这些服务随后可以将有关新电子邮件的信息作为交易发送到您的 amoCRM 中。

即时通讯工具聊天

在网站上使用 getClientID 方法，并将 ClientID 标识符包含在深度链接（Telegram、Viber）或消息模板（WhatsApp）中。创建交易时，请在单独的字段中指定该 ID。

网站小部件

确保您的网站小部件在传输交易时，能够将 Yandex Metrica 的 ClientID 传递到您的 amoCRM 中。

备注

如果您无法记录 ClientID 标识符（例如，如果是线下购买），或无法设置将其从您的 amoCRM 中传递过来，请使用计数器设置中的 Advanced tracking settings 选项，通过电子邮件或电话号码更准确地匹配订单。

第 2 步. 创建连接

注意

你必须具有编辑权限或者是您要为其创建连接的 Yandex Metrica 计数器的所有者。

前往 Yandex Metrica 中的 Integrations 页面。
在 Transmitting data from a CRM → Yandex Integrations 下，选择 amoCRM。
首次连接 amoCRM
如果您是首次建立连接：
1. 登录您的 amoCRM 账户。
2. Yandex Metrica 与 amoCRM 的集成是通过 Albato 自动化服务实现的。查看并接受其《要约与许可协议》。
3. 允许 Albato 访问您的 Yandex Metrica 账户。
点击 Add connection 按钮。
允许 Albato 访问您的 amoCRM 账户。如果您的账户中有多个项目，请为需要导出其数据的项目提供访问权限。您可以将单个 amoCRM 项目连接到一个 Yandex Metrica 计数器。

注意

要建立连接，请使用管理员账户登录 amoCRM 并检查您的服务计划——该计划必须处于活跃状态。

您可以为多个计数器创建连接。为此，请确保您的 Yandex 账户可以访问您要创建连接所需的计数器。

第 3 步. 配置数据传输

在 Yandex Metrica 接收到初始数据（来自 amoCRM 的交易字段和状态）后，设置从 amoCRM 向 Yandex Metrica 传输转化数据：

请指定 amoCRM 交易字段，这些字段包含客户的电话号码、电子邮件地址以及 Yandex Metrica ClientIDs。此信息用于将订单（交易）与 Yandex Metrica 已知用户的网站会话关联起来。 Yandex Metrica 如何将 CRM 数据链接到会话
要让 Yandex Metrica 能够接收来自 amoCRM 的订单（交易），请前往 Upload data from amoCRM (Integrations → Transferring orders from CRM → Deals and customers from AmoCRM)，并指定您的 CRM 中的状态如何对应于 Yandex Metrica 中的目标。

您既可以使用标准目标（“CRM: Order created”和“CRM: Order paid”），也可以使用 JavaScript 事件类型的目标。

当 amoCRM 中某笔交易的状态更改为已指定目标的选定状态时，带有指定目标的该笔交易信息将被发送到 Yandex Metrica。数据每小时发送到 Yandex Metrica。

创建连接后，Yandex Metrica 会对其进行检查。您可以监控以下状态：

Connected：Yandex Metrica 已连接到 amoCRM。只有您已与目标进行匹配的状态所对应的交易才会上传到 Yandex Metrica。在将 Yandex Metrica 连接到 amoCRM 之前获得的交易将不会被上传。
Error：请确保您有权限访问 amoCRM，然后重新登录。
Setup required：在连接设置中指定订单字段和/或将订单状态映射到目标。

记录和更新订单与转化的周期

在集成 amoCRM 时，离线转化跟踪的标准限制适用：

如果从用户的交易日期（即其在网站上发生转化的会话）到处理订单（交易）数据相关信息之时，间隔不超过 21 天，则转化数据和订单（交易）数据将被添加到该会话中。
在会话发生后的 111 天内，您可以更改或补充已添加到该会话中的订单（交易）数据。例如，当您必须在付款后更改转化收入，并将转化状态从“进行中”更改为“已付款”时。